金融理財師

Associate Financial Planner

課程介紹

    國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會（中國）結(jié)合中國國情，采用多數(shù)FPSB成員做法，在中國實施金融理財師兩級認(rèn)證制度，即金融理財師AFP™資格認(rèn)證和國際金融理財師CFP™資格認(rèn)證制度。AFP商標(biāo)為AFP™、Associate Financial Planner™以及。

    AFP資格認(rèn)證是CFP資格認(rèn)證的第一階段，申請人取得AFP資格認(rèn)證后才能參加CFP資格考試和認(rèn)證。金融理財師AFP資格認(rèn)證，英文全稱為Associate Financial Planner，商標(biāo)為國際組織在批準(zhǔn)中國實行兩級認(rèn)證體系時，明確指出AFP與CFP持照人數(shù)之間應(yīng)當(dāng)保持一定的差距；在實行多級認(rèn)證制度的國家，AFP和CFP持照人數(shù)之比大約為10：1。與CFP資格認(rèn)證一樣，AFP資格認(rèn)證由國際組織FPSB統(tǒng)一簽發(fā)。

培訓(xùn)對象

●      具有大專以上學(xué)歷可以參加培訓(xùn)

●      擁有標(biāo)準(zhǔn)委員會認(rèn)可的經(jīng)濟管理類或經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位的AFP資格認(rèn)證申請人，可申請豁免全部培訓(xùn)課程

培訓(xùn)目標(biāo)

    AFP資格認(rèn)證培訓(xùn)為資格認(rèn)證培訓(xùn)CFPTM的第一階段，通過培訓(xùn)，學(xué)員應(yīng)該能夠：

l  成為具備AFP商標(biāo)持照水準(zhǔn)的中國本土化金融理財師

l   了解現(xiàn)代金融理財理論

l   基本掌握各項理財工具

l   具備為客戶服務(wù)的基本技能

l   具有崇高的金融理財職業(yè)道德

課程設(shè)計

授課形式與培訓(xùn)費用

面授形式

集中班：培訓(xùn)時間：108個學(xué)時，每天上課6學(xué)時，共需18天，需要連續(xù)3周時間完成課程

周末班：培訓(xùn)時間：108個學(xué)時，每天上課6學(xué)時，連續(xù)9周（周六，周日上課）的時間完成課程

培訓(xùn)費用：12960元人民幣/人

考試方式、時間及費用

●    采用機考形式

●    AFP資格考試于每年舉行50次左右（具體按標(biāo)委會公布時間為準(zhǔn)）

●    考試費用為890元人民幣/人

資格認(rèn)證要求

AFP資格認(rèn)證申請人須滿足以下全職工作經(jīng)驗或同等水平的兼職工作經(jīng)驗：

●      申請人是碩士學(xué)位，須滿足一年或一年以上全職工作經(jīng)歷

●      申請人是學(xué)士學(xué)位，須滿足二年或二年以上全職工作經(jīng)歷

●      申請人是大專畢業(yè)，須滿足三年或三年以上全職工作經(jīng)歷

2000小時兼職工作經(jīng)驗相當(dāng)于一年全職工作經(jīng)驗

地址:廣州市天河區(qū)珠江西路5號廣州國際金融中心主塔寫字樓8層