國際金融理財(cái)師CFPTM資格認(rèn)證，金融理財(cái)全球卓越標(biāo)準(zhǔn)。恪守“以客戶利益為行為導(dǎo)向”的重要理念。

    1969年，美國金融咨詢業(yè)的一些專業(yè)人士創(chuàng)立了第一個(gè)金融理財(cái)專業(yè)協(xié)會(huì)——國際金融理財(cái)協(xié)會(huì)（IAFP）。經(jīng)過10余年的努力，1985年，美國金融理財(cái)學(xué)院（College for Financial Planning）和CFP協(xié)會(huì)（ICFP）共同設(shè)立了國際CFP標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)踐委員會(huì)（IBCFP）。1994年，IBCFP更名為著名的美國CFP標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（CFP Board of Standards）。

    發(fā)端于美國的CFP資格認(rèn)證制度，于1990年前后開始了其國際化的歷程。先后有澳大利亞、日本、加拿大等國家與美國CFP 標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)簽署了CFP™商標(biāo)國際許可協(xié)議。這些協(xié)議允許當(dāng)?shù)匚ㄒ猾@得授權(quán)的組織參照美國CFP標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)的模式，向達(dá)到教育（Education）、考試(Examination)、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)(Experience)和職業(yè)道德(Ethics)等嚴(yán)格要求(即“4E”標(biāo)準(zhǔn))的當(dāng)?shù)亟鹑诶碡?cái)師頒發(fā)CFP™資格證書。目前，全世界的CFP™持證人總數(shù)已超過13萬人。

    國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（中國）（英文為FPSB China，簡稱標(biāo)委會(huì)）是唯一取得國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（Financial Planning Standards Board，簡稱FPSB）授權(quán)在中國大陸進(jìn)行國際金融理財(cái)師CFP™認(rèn)證和CFP™商標(biāo)管理的機(jī)構(gòu)。

    CFP資格認(rèn)證被《華爾街日報(bào)》譽(yù)為國際金融理財(cái)業(yè)界最高榮耀。CFP商標(biāo)為：CFP™、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™以及 。

培訓(xùn)對象

●      具有大專以上學(xué)歷、并取得《AFP（金融理財(cái)師）資格認(rèn)證培訓(xùn)合格證書》可以參加培訓(xùn)

●      擁有標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)認(rèn)可的經(jīng)濟(jì)管理類或經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位的AFP資格認(rèn)證申請人，可申請豁免全部培訓(xùn)課程

培養(yǎng)目標(biāo)

    在完成AFP資格認(rèn)證培訓(xùn)后，學(xué)員可參加CFP資格認(rèn)證第二階段的培訓(xùn)，即高級(jí)金融理財(cái)課程，通過培訓(xùn)學(xué)員應(yīng)該能夠：

●      成為具備CFP商標(biāo)持照水準(zhǔn)的國際化金融理財(cái)師

●      掌握現(xiàn)代金融理財(cái)理論

●      熟練運(yùn)用各項(xiàng)理財(cái)工具

●      提高為客戶服務(wù)的綜合技能

●      具有崇高的金融理財(cái)職業(yè)道德

課程設(shè)計(jì)