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資格證書

廣東金融學(xué)院國(guó)際CFP項(xiàng)目中心金融理財(cái)管理師

2014/4/8 18:20:35   來源:招生網(wǎng)   閱讀:34447   我要評(píng)論 
內(nèi)容摘要:金融理財(cái)管理師ExecutiveFinancialPlanner課程介紹金融理財(cái)管理師EFP持證人,是從事金融理財(cái)管理,達(dá)到國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(中國(guó))(以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)委會(huì)”)所制定的教育(Education)、考試(Examination)、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)(Experience)和職...

 

金融理財(cái)管理師

Executive Financial Planner

課程介紹

金融理財(cái)管理師EFP持證人,是從事金融理財(cái)管理,達(dá)到國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(中國(guó))(以下簡(jiǎn)稱標(biāo)委會(huì))所制定的教育(Education)、考試(Examination)、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)(Experience)和職業(yè)道德(Ethics)標(biāo)準(zhǔn)(以下簡(jiǎn)稱為“4E”標(biāo)準(zhǔn)),并取得資格認(rèn)證的專業(yè)人士。EFP商標(biāo)為EFP™、Executive Financial Planner™以及

 

金融理財(cái)管理師的工作職責(zé)是,對(duì)金融理財(cái)服務(wù)從業(yè)人員的理財(cái)活動(dòng)進(jìn)行專業(yè)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)監(jiān)督、風(fēng)險(xiǎn)控制和考核評(píng)價(jià)。國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(中國(guó))是中國(guó)金融理財(cái)管理師的考試和認(rèn)證機(jī)構(gòu)。EFP資格認(rèn)證由FPSB統(tǒng)一簽發(fā),屬于國(guó)際認(rèn)證。

 

EFP資格認(rèn)證培訓(xùn)共60學(xué)時(shí),主要內(nèi)容包括:金融理財(cái)原理、金融理財(cái)與法律、投資規(guī)劃、個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃、退休規(guī)劃與員工福利、金融理財(cái)管理、金融理財(cái)綜合規(guī)劃案例。 EFP資格認(rèn)證考試時(shí)間為3小時(shí)。申請(qǐng)資格認(rèn)證的申請(qǐng)人須具備六年以上的全職金融工作經(jīng)驗(yàn)和一年以上的金融理財(cái)管理相關(guān)的全職工作經(jīng)歷。  

 

培訓(xùn)對(duì)象

    具有大專以上學(xué)歷并擔(dān)任商業(yè)銀行金融理財(cái)業(yè)務(wù)高級(jí)管理人員

 

培養(yǎng)目標(biāo)

通過培訓(xùn)學(xué)員應(yīng)該能夠:

      了解現(xiàn)代金融理財(cái)、零售銀行管理的原理和理論

      掌握理財(cái)管理流程

      基本掌握各項(xiàng)理財(cái)工具

 

課程設(shè)計(jì)

課程模塊

課程內(nèi)容

課時(shí)

金融理財(cái)原理

金融理財(cái)?shù)母拍詈?span style="font-size:14px;" lang="EN-US">CFPTM資格認(rèn)證

3小時(shí)

金融理財(cái)師職業(yè)道德

標(biāo)準(zhǔn)理財(cái)規(guī)劃流程

貨幣時(shí)間價(jià)值和財(cái)務(wù)計(jì)算器

理財(cái)規(guī)劃原理

客戶價(jià)值取向和行為特性

信用與債務(wù)管理

特殊生涯事件理財(cái)規(guī)劃-離婚案例的規(guī)劃重點(diǎn)

家庭財(cái)務(wù)分析

居住規(guī)劃和教育金規(guī)劃

金融理財(cái)管理

宏觀經(jīng)濟(jì)分析

6小時(shí)

次貸危機(jī)與金融理財(cái)

投資規(guī)劃

投資環(huán)境和投資理論

12小時(shí)

債券與股票投資

期權(quán)、期貨及外匯投資

證券投資基金、資產(chǎn)組合管理與績(jī)效評(píng)估

 金融理財(cái)與法律

法律基礎(chǔ)

3小時(shí)

認(rèn)識(shí)客戶

法律關(guān)系

理財(cái)相關(guān)法律

民事法律責(zé)任

民事糾紛的處理

個(gè)人稅務(wù)籌劃

稅制概述

6小時(shí)

中國(guó)的個(gè)人所得稅制度

個(gè)人所得稅籌劃案例

其他與個(gè)人投資相關(guān)稅種籌劃

 風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃

保險(xiǎn)種類

6小時(shí)

家庭風(fēng)險(xiǎn)管理與壽險(xiǎn)規(guī)劃

產(chǎn)品銷售渠道

 員工福利和退休規(guī)劃

薪酬計(jì)劃

6小時(shí)

社會(huì)保障

中國(guó)企業(yè)年金計(jì)劃

退休規(guī)劃

 綜合案例

綜合理財(cái)規(guī)劃案例制作與評(píng)估

18小時(shí)

分組案例報(bào)告

合計(jì)

60小時(shí)

 

授課形式與培訓(xùn)費(fèi)用

授課形式

授課時(shí)間

面授 

集中班

培訓(xùn)共60學(xué)時(shí),周一至周五上下午授課6學(xué)時(shí)/天,共10天,連續(xù)2周時(shí)間完成課程

周末班

培訓(xùn)共60學(xué)時(shí),周六、周日上下午授課6學(xué)時(shí)/天,共10天,連續(xù)5周時(shí)間完成課程

培訓(xùn)費(fèi)用:7200元人民幣/

 

考試時(shí)間及費(fèi)用

     EFP資格考試于每年舉行兩次,分別是每年七月的第一個(gè)周末和十一月的最后一個(gè)周六或周六日


標(biāo)簽:廣東金融學(xué)院國(guó)際CFP項(xiàng)目中心 金融理財(cái)管理師 

  


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