金融理財(cái)管理師
Executive Financial Planner
課程介紹
金融理財(cái)管理師EFP持證人,是從事金融理財(cái)管理,達(dá)到國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(中國(guó))(以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)委會(huì)”)所制定的教育(Education)、考試(Examination)、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)(Experience)和職業(yè)道德(Ethics)標(biāo)準(zhǔn)(以下簡(jiǎn)稱為“4E”標(biāo)準(zhǔn)),并取得資格認(rèn)證的專業(yè)人士。EFP商標(biāo)為EFP™、Executive Financial Planner™以及
金融理財(cái)管理師的工作職責(zé)是,對(duì)金融理財(cái)服務(wù)從業(yè)人員的理財(cái)活動(dòng)進(jìn)行專業(yè)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)監(jiān)督、風(fēng)險(xiǎn)控制和考核評(píng)價(jià)。國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(中國(guó))是中國(guó)金融理財(cái)管理師的考試和認(rèn)證機(jī)構(gòu)。EFP資格認(rèn)證由FPSB統(tǒng)一簽發(fā),屬于國(guó)際認(rèn)證。
EFP資格認(rèn)證培訓(xùn)共60學(xué)時(shí),主要內(nèi)容包括:金融理財(cái)原理、金融理財(cái)與法律、投資規(guī)劃、個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃、退休規(guī)劃與員工福利、金融理財(cái)管理、金融理財(cái)綜合規(guī)劃案例。 EFP資格認(rèn)證考試時(shí)間為3小時(shí)。申請(qǐng)資格認(rèn)證的申請(qǐng)人須具備六年以上的全職金融工作經(jīng)驗(yàn)和一年以上的金融理財(cái)管理相關(guān)的全職工作經(jīng)歷。
培訓(xùn)對(duì)象
● 具有大專以上學(xué)歷并擔(dān)任商業(yè)銀行金融理財(cái)業(yè)務(wù)高級(jí)管理人員
培養(yǎng)目標(biāo)
通過培訓(xùn)學(xué)員應(yīng)該能夠:
● 了解現(xiàn)代金融理財(cái)、零售銀行管理的原理和理論
● 掌握理財(cái)管理流程
● 基本掌握各項(xiàng)理財(cái)工具
課程設(shè)計(jì)
課程模塊 |
課程內(nèi)容 |
課時(shí) |
金融理財(cái)原理 |
金融理財(cái)?shù)母拍詈?span style="font-size:14px;" lang="EN-US">CFPTM資格認(rèn)證 |
3小時(shí) |
金融理財(cái)師職業(yè)道德 |
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標(biāo)準(zhǔn)理財(cái)規(guī)劃流程 |
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貨幣時(shí)間價(jià)值和財(cái)務(wù)計(jì)算器 |
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理財(cái)規(guī)劃原理 |
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客戶價(jià)值取向和行為特性 |
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信用與債務(wù)管理 |
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特殊生涯事件理財(cái)規(guī)劃-離婚案例的規(guī)劃重點(diǎn) |
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家庭財(cái)務(wù)分析 |
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居住規(guī)劃和教育金規(guī)劃 |
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金融理財(cái)管理 |
宏觀經(jīng)濟(jì)分析 |
6小時(shí) |
次貸危機(jī)與金融理財(cái) |
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投資規(guī)劃 |
投資環(huán)境和投資理論 |
12小時(shí) |
債券與股票投資 |
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期權(quán)、期貨及外匯投資 |
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證券投資基金、資產(chǎn)組合管理與績(jī)效評(píng)估 |
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金融理財(cái)與法律 |
法律基礎(chǔ) |
3小時(shí) |
認(rèn)識(shí)客戶 |
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法律關(guān)系 |
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理財(cái)相關(guān)法律 |
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民事法律責(zé)任 |
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民事糾紛的處理 |
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個(gè)人稅務(wù)籌劃 |
稅制概述 |
6小時(shí) |
中國(guó)的個(gè)人所得稅制度 |
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個(gè)人所得稅籌劃案例 |
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其他與個(gè)人投資相關(guān)稅種籌劃 |
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風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃 |
保險(xiǎn)種類 |
6小時(shí) |
家庭風(fēng)險(xiǎn)管理與壽險(xiǎn)規(guī)劃 |
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產(chǎn)品銷售渠道 |
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員工福利和退休規(guī)劃 |
薪酬計(jì)劃 |
6小時(shí) |
社會(huì)保障 |
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中國(guó)企業(yè)年金計(jì)劃 |
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退休規(guī)劃 |
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綜合案例 |
綜合理財(cái)規(guī)劃案例制作與評(píng)估 |
18小時(shí) |
分組案例報(bào)告 |
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合計(jì) |
60小時(shí) |
授課形式與培訓(xùn)費(fèi)用
授課形式 |
授課時(shí)間 |
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面授 |
集中班 |
培訓(xùn)共60學(xué)時(shí),周一至周五上下午授課6學(xué)時(shí)/天,共10天,連續(xù)2周時(shí)間完成課程 |
周末班 |
培訓(xùn)共60學(xué)時(shí),周六、周日上下午授課6學(xué)時(shí)/天,共10天,連續(xù)5周時(shí)間完成課程 |
培訓(xùn)費(fèi)用:7200元人民幣/人
考試時(shí)間及費(fèi)用
● EFP資格考試于每年舉行兩次,分別是每年七月的第一個(gè)周末和十一月的最后一個(gè)周六或周六日
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