認(rèn)證私人銀行家-廣東金融學(xué)院國際CFP項(xiàng)目中心

2014/4/8 18:22:04 來源：招生網(wǎng) 閱讀：34963 我要評(píng)論

內(nèi)容摘要：認(rèn)證私人銀行家CertifiedPrivateBanker課程介紹CPB資格認(rèn)證，英文全稱為CertifiedPrivateBanker，是國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（FinancialPlanningStandardsBoard，簡稱FPSB）自2008年初開始，面向全球財(cái)富管理和...

認(rèn)證私人銀行家

Certified Private Banker

課程介紹

CPB 資格認(rèn)證，英文全稱為Certified Private Banker，是國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（Financial Planning Standards Board，簡稱FPSB）自2008 年初開始，面向全球財(cái)富管理和私人銀行領(lǐng)域?qū)I(yè)人士推出的高端國際資格認(rèn)證，中文稱為認(rèn)證私人銀行家，其注冊(cè)商標(biāo)為CPB™、Certified Private Banker以及。

CPB 資格認(rèn)證在過去兩年中經(jīng)歷了快速的發(fā)展，成為全球私人銀行業(yè)內(nèi)人士追求的頂級(jí)榮耀。作為FPSB 的會(huì)員組織，國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（中國）在CPB 資格認(rèn)證推出后，適時(shí)在中國推出了私人銀行家（CPB）資格認(rèn)證。

培訓(xùn)對(duì)象

● 私人銀行或財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶經(jīng)歷

● 私人銀行或財(cái)富管理業(yè)務(wù)管理人員

● 資深個(gè)人信用、零售或商業(yè)銀行經(jīng)理

● 全職產(chǎn)品和服務(wù)的銷售人員

培養(yǎng)目標(biāo)

● 幫助學(xué)員參與私人銀行最新發(fā)展的實(shí)踐訓(xùn)練和制定個(gè)性化的行為計(jì)劃

● 幫助機(jī)構(gòu)掌握私人銀行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)組織方式和管理流程

● 協(xié)助機(jī)構(gòu)建立立足中國高凈值客戶特征分析方法，改善私人銀行營銷績效

課程設(shè)計(jì)

認(rèn)證項(xiàng)目	課程名稱	課時(shí)
私銀基礎(chǔ)	私人銀行客戶特征和需求分析	3小時(shí)
	全球私人銀行與財(cái)富管理概況	3小時(shí)
	私人銀行家工作組織、職業(yè)操守與職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)	3小時(shí)
專業(yè)知識(shí)	資產(chǎn)增值與投資管理高管薪酬與期權(quán)方案	9小時(shí)
	資產(chǎn)增值與投資管理高管薪酬與期權(quán)方案	3小時(shí)
	財(cái)富保全與家族信托高端群體的房地產(chǎn)投資	6小時(shí)
	財(cái)富保全與家族信托高端群體的房地產(chǎn)投資	3小時(shí)
技能實(shí)務(wù)	產(chǎn)權(quán)梳理與公司架構(gòu)設(shè)計(jì) 全球稅務(wù)統(tǒng)籌與家族成員身份安排	6小時(shí)
		6小時(shí)
	私人銀行客戶關(guān)系管理與溝通	3小時(shí)
	私人銀行綜合案例	12小時(shí)
職業(yè)素養(yǎng)	慈善事業(yè)與公共關(guān)系管理	3小時(shí)
職業(yè)素養(yǎng)	奢侈品特征分析/藝術(shù)品收藏與投資	3小時(shí)
合計(jì)		60小時(shí)

授課形式與培訓(xùn)費(fèi)用

培訓(xùn)形式		培訓(xùn)時(shí)間
面授	集中班	培訓(xùn)共60學(xué)時(shí)，周一至周六上下午授課6學(xué)時(shí)/天，共10天，連續(xù)2周時(shí)間完成課程
面授	周末班	培訓(xùn)共60學(xué)時(shí)，周六、周日上下午授課6學(xué)時(shí)/天，共10天，連續(xù)5周時(shí)間完成課程